シンガポールのデジタルバンキング監視は需要に遅れている

著者: ファイザル・ビン・ヤヒヤ、NUS

東南アジアの約 6 億 8,700 万人の住民の間でのデジタルバンキングエコシステムは多様です。より発展した ASEAN 5 諸国やブルネイなど、一部の ASEAN 加盟国では金融サービス部門がしっかりと統合されていますが、その他の国々、特に地方では銀行口座を持たない人口が多い国もあります。従来の銀行やフィンテック新興企業は、この問題を解決するためにデジタルバンキングにますます注目していますが、さまざまな問題により、より強力な規制監視が必要です。

デジタル銀行は東南アジア全域で急増しており、シンガポール、マレーシア、フィリピンの金融当局は、金融の安定を損なうことなくフィンテックの成長を支援することで金融イノベーションを促進しようとしている。これらの取り組みの一部には、デジタルウォレット、ピアツーピア融資、アプリケーションプログラミングインターフェース、デジタル銀行のライセンスフレームワーク、規制サンドボックスに関するルールが含まれます。

デジタルバンキングの導入は、満たされていない顧客のニーズ、テクノロジーの導入、人材、国民識別技術システムなど、多くの要因の影響を受けます。世界銀行は、この地域の接続率が 133 パーセントであることと対照的に、銀行口座を持っている人口はわずか 27 パーセントであると推定しています。インドネシア、フィリピン、ベトナムの80％、マレーシアとタイの30％は銀行口座を持たないと推定されている。

ユナイテッド・オーバーシーズ銀行やコマース・インターナショナル・マーチャント・バンクなどの伝統的な銀行は、オンライン専用銀行やフィンテックの新興企業と競争するためにテクノロジーをますます活用している。しかし、モバイル接続の増加に伴い、シンガポール金融管理局を含む金融当局は、従来の銀行と競争するためにデジタル専用銀行にライセンスを供与し、フィンテック新興企業を育成することに傾いています。

東南アジアのフィンテック企業の数は、2000 年から 2022 年の間に 34 社から 1,254 社に増加しました。東南アジアのフィンテック企業の株式調達額は累計 48 億米ドルに達しており、シンガポールにあるこれらの新興企業の中で最大のシェアを占めています。

シンガポールは金融ハブとしての地位と、テクノロジー主導のイノベーションにおいて地域をリードするデジタル経済の地位を備えているため、金融サービスにおけるテクノロジー変革の動機と課題を観察するのに理想的な選択となっています。

2020年12月、シンガポール金融管理局は、GXS Bank and Sea LimitedのMari Bankにデジタルフルバンクライセンスを付与し、従来の既存銀行との競争を生み出し、金融イノベーションとデジタルバンキングを促進するために、大きく根付いた外国銀行の特権をTrust Bankに付与した。

これらの取り組みにより、シンガポールの伝統的な 3 大銀行、すなわちシンガポール開発銀行 (DBS)、華僑銀行、ユナイテッド・オーバーシーズ銀行が変革プロセスを加速することになりました。諸経費が高い従来の銀行は、コスト、製品、サービスの面でフィンテックと競争できるよう変革する必要があります。

DBS は、クラウドコンピューティングプロバイダーのアマゾンウェブサービスと協力して、デジタルツール、人工知能 (AI)、機械学習についてスタッフを再教育することで、テクノロジー志向の企業を目指す過程でこの課題に取り組みました。上級幹部を含む 3,000 人を超える DBS 従業員が革新的なテクノロジーの訓練を受けました。

DBS は、クラウドベースのテクノロジーインフラストラクチャへの移行中に、テクノロジーの 85 パーセントをアウトソーシングではなく社内で開発することで差別化を図りました。データはパーソナライズされたインテリジェンスと分析に使用され、顧客の要望や期待をより深く理解できるようになります。 DBS は、差別化された顧客エクスペリエンスを強化するために AI と機械学習の使用を工業化しています。

基本的に、DBS は新興企業として運営し、組織に適切な新興企業文化を組み込む必要がありました。これは、テクノロジー分野に移行する既存の銀行にとって特に課題でした。 DBS は、ハイブリッドマルチクラウドインフラストラクチャを採用し、アーキテクチャをクラウドに適応させ、プロセスを顧客中心に再考することで、インフラストラクチャコストの削減を目指しています。

この文脈では、シンガポールのスマート・ネイション・イニシアティブ「Singpass」（デジタル識別フレームワーク）が登録と認証において重要な役割を果たす可能性がある。 DBS はテクノロジー企業となり、変更をより迅速に実験および実装し、顧客のシステムと統合する柔軟性を可能にしました。たとえば、DBS と GovTech は提携して、62 歳以上の高齢者のデジタルバンキングのサインアップを迅速化するための Singpass 顔認証テクノロジーの試験運用を行っています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）後のシンガポール経済移行期に、DBS は統合デジタルエコシステムを管理するために DBS デジタルエクスチェンジを設立しました。デジバンクアプリを介して自主的な取引が可能です。 DBS と JP モルガンはまた、スマートコントラクトを利用して支払いの未来を変革する、ブロックチェーンベースの国境を越えた清算および決済プロバイダーとして「Partior」を共同設立しました。

インテリジェントバンキングを実験する前に、DBS は統合アプローチを使用して独自の AI 機械を構築しました。これは、予測分析、AI と機械学習、顧客中心の設計を組み合わせて、データをハイパーパーソナライズされたナッジに変換し、顧客が情報に基づいた意思決定を行えるようにします。

DBS は、デジバンクアプリで顧客に「洞察」と「ナッジ」を提供するため、テクノロジーは一貫性があり、信頼できるものでなければなりません。しかし、テクノロジー、トレーニング、評判の高いベンダーとの契約、実証済みのテクノロジーの使用に数十億ドルを費やしたにもかかわらず、DBS はデジタル化の過程で依然として技術的な問題に直面しました。

2023年5月5日、DBSのオンラインバンキングと決済サービスが2カ月ぶりに中断された。以前、2023 年 3 月 29 日に DBS は電力を失い、デジタルサービスが 10 時間中断されました。これら 2 つの障害は、2021 年 11 月に 2 日間続き、銀行の制御サーバーへのアクセス問題を引き起こした障害から 16 か月後に発生しました。

2021年の機能停止では、金融当局はDBSに対し、十分な流動性を確保するために、オペレーショナルリスクに対するリスク加重資産に1.5倍の乗数を適用するよう要求し、その額は規制資本7億ドルに達した。

DBS のような従来の銀行はデジタル化してテクノロジーを導入するため、デジタルフレームワークに堅牢な事業回復と継続能力を組み込む必要があります。金融庁などの規制当局はデジタル変革を推進し、銀行がデジタルバンキングインフラを継続的に見直す必要性を強調しています。しかし、規制当局は銀行のデジタルプロセスと変革モデルの監視と監督を強化する必要もあります。

ファイザル・ビン・ヤヒヤ博士は、シンガポール国立大学政策研究所ガバナンス・経済学部の上級研究員です。

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